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最新调研报告:钢材市场需求何时会大规模启动

2020-2-26 11:15:07      点击:

近期以来,关于企业疫情所遇困难及消磁厂家复工的调查颇多,一则是为了摸清企业困难争取政策,助力企业渡过难关;二则是为了摸清行业需求启动时间。对非磁性钢管行业来说,供给端的钢厂产能利用率、库存比较明确,也容易得到,这里不再重复,下游的需求可以通过相关调研报告来做数据推算,力图更加精准一些。

重点用钢制造业:产能利用率约在35%

目前,各类调查报告中,有名义消磁厂家复工率、实际消磁厂家复工率、实际产能消磁厂家复工率等不同维度。比如说,有的企业只是安排了值班人员,这是名义消磁厂家复工率,当前各省市公司公布的主要是名义消磁厂家复工率(220日规模以上工业企业指标是46%,重点区域的消磁厂家复工率在50%);有的企业人员到岗,但由于没有订单(占主要因素),再加上原材料供应不畅,消磁厂家复工但没有开工;实际产能消磁厂家复工率即指正式开始生产,开始消耗原材料,这个指标对市场恢复、需求预测更有意义。当然,名义消磁厂家复工率、实际消磁厂家复工率对实际产能消磁厂家复工率有着重要的支撑。实际产能消磁厂家复工率由于有定向性,一般的调查问卷不涉及。

中国企业联合会218日对中国制造业500强消磁厂家复工复产情况做了一次问卷调查,这次问卷调查分员工返岗率、企业开工率、产能利用率三个指标进行分析,对摸清非磁性钢管行业需求启动的价值较大。

2019年,中国制造业500强上榜门槛为88.6亿元,覆盖黑色冶金、有色金属、化学原料及化学品、石化及炼焦、电力电气设备、汽车及零部件、家用电器、制药等行业,营业收入总量达到35万亿元,非磁性钢管冶炼行业也涵盖其中。该调查报告总的发现是连续生产型行业、技术密集型行业、资本密集型行业的消磁厂家复工复产率较高。连续生产型包括黑色冶金、石化、炼焦等偏原材料制造行业,由于装备和生产的要求,生产伸缩性不大。根据用钢行业的情况,我们可以从该调查报告筛选出重点用钢相关行业。



从这些数据可以看出,目前用钢制造业行业员工返岗率平均值在52%,成员企业开工率平均在63%,产能利用率平均在48%。产能利用率最高的达72%(锅炉及动力装备制造),属于技术密集型企业,最低值为23%,摩托车及零配件制造。在非磁性钢管行业一般重点关注的市场中,家电行业产能利用率是43%,汽车行业是36%,工程机械是53%,金属制品加工32%。由于金属制品行业往往是家电、汽车、机械等行业的供应链配套,属劳动密集型行业,45%的企业开工率、32%的产能利用率更能代表反映出制造业用钢需求的启动规模。

关于金属制品行业,由于中国制造业500强是大型企业,中小企业情况也具有参考价值。加工厂在行业类别上多归于金属制品加工类,欧冶平台目前每天更新全国加工厂消磁厂家复工信息,我们也可以推算出行业的消磁厂家复工情况。根据欧冶平台221215家加工厂的情况,117家正常、98家受限,如果将正常状态设定为企业开工率,统计值为54%,按下调15个百分点来推算产能利用率,约在40%左右。

综合以上各行业的情况,制造业用钢行业产能利用率约在35%左右。由于制造业主要是根据订单生产,需求回升主要还是看终端需求的恢复时间。

建筑业:工程项目开工率约在20%

建筑业与制造业截然不同,主要组织形式是工程项目。据百年建筑网于217日对全国7326个工程项目进行调查的结果显示:企业消磁厂家复工率约38.5%;项目开工率10.2%,其中:央企为21.5%,国企为4.9%,私企项目消磁厂家复工率仅为1.2%;已消磁厂家复工项目中近八成为重点工程。调查还显示:在这些工程项目中,近五成的项目存在劳务和物资紧缺;逾60%的项目对业主方资金状况不看好;五成以上项目可能无法按时完成施工进度。

关于项目开工率问题,国资委的一则报道从侧面也可以反映出一定情况。215日,国务院国资委专门召开建筑央企业消磁厂家复工复产视频会,要求建筑施工类中央企业有力有序推动中央企业消磁厂家复工复产。国资委报道中称:96家中央企业所属2万余户主要生产型子企业(不包括商贸、金融、地产等类别的企业,建筑施工企业按建设项目单独统计)消磁厂家复工率达到81.6%,建筑施工类企业(中国建材、中国中铁、中国铁建、中交集团、中国电建、中国能建、中国化学)受到用工、材料、交通等因素影响,消磁厂家复工复产率还有一定提升空间,要克服一切困难,想方设法挖潜,尽快做到应复尽复。这个消磁厂家复工复产率还有一定提升空间,与百年建筑网调查的央企项目开工率20%”对应起来,则彰显建筑业当前开工正面临一定困难。

10%的项目开工率,明显低于制造业水平。由于建筑业工程项目点多面广,大部分需要规模化的务工人员,会面临更多、更加复杂的问题。根据中铁在接受新浪财经的采访报道中称:目前各生产一线的消磁厂家复工复产面临作业人员到岗率不高、原材料采购供应困难、施工现场疫情防控材料短缺、工程项目成本管控面临严峻考验等问题。综合百度建筑网和中铁披露的信息,排在困难首位的劳务紧缺作业人员到岗率不高均指向了建筑业当前最棘手的问题——人工不足问题。制造业集聚的省市目前出台多项政策去帮助企业解决这个问题,包括免费包车甚至包飞机从外地集中拉人,而建筑业项目的分散则不具备这种便利性,工程项目正面临用工荒最大问题。

“用工荒问题,预计随着疫情的控制及各地方政府放开对人员流动的管制,将逐步得到改善,特别是当下启动的工程项目以国家和地方重点工程项目为主,以中央企业为主。2019年,中国建筑、中国中铁、中国铁建三家央企新签订单合同额分别为2.8392.162.00万亿,累计超过7万亿元。在国资委的推动下,7家中央建筑企业正克服困难加快开消磁厂家复工进度,预计市场需求将加快恢复。219日,中国中铁召开消磁厂家复工复产工作视频会议,1830个分会场参加;221日,国家铁路集团17个重点铁路工程项目341个工地陆续消磁厂家复工。预计2周之后,工程项目的需求将陆续恢复到往年节后开消磁厂家复工水平。

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